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公告]太极实业(600667)2009年非公开发行股票发行情况报告书

发布日期:2021-08-16 18:10   来源:未知   阅读:

  •   序号发行对象认购对象象((((万股股)))) 限售期期((((月月))))

      第三节保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见见....................13

      第四节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见见................14

      司”)2009年度非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)履行了以下程序:

      1、2009年2月12日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了非公开发行股

      2、2009年3月2日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行

      3、2009年6月3日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

      4、2009年7月7日,获得中国证监会证监许可〔2009〕602号《关于核准无锡

      5、2009年7月8日,获得中国证监会证监许可〔2009〕610号《关于核准无锡

      W[2009]E2008号《审核报告》,截至2009年7月8日止,本次发行的认购人无锡产

      业发展集团有限公司认购资金30,700万元已缴存中国民族证券有限责任公司为

      W[2009]B056号《验资报告》,截至2009年7月8日止,本次发行太极实业共计募

      集资金30,700万元,扣除发行费用1,313万元,实际募集资金29,387万元,其中

      8、2009 年7 月9 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办

      日,即2009年2月13日。本次非公开发行股票发行价格为本次非公开发行股票定

      价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即3.08元/股。若公司股票在本

      定价基准日后,公司于2009年6月10日按照2008年度股东大会审议通过的《无

      锡市太极实业股份有限公司2008年度利润预分配预案》实施了利润分配方案,每

      10股派现0.139元(含税),本次除息处理后,发行价格由3.08元/股调整为3.07

      5、募集资金量:本次发行募集资金总额为30,700万元,扣除发行费用1,313

      6、发行费用:本次发行费用总计为1,313万元,其中包括保荐费、承销费、

      本次非公开发行日为2009年7月8日,发行日前20个交易日均价为8.03元/股。

      称“无锡产业集团”)认购,限售期限为36个月,限售期截止日为2012年7月9

      净额29,387 万元,以2009 年3 月31 日的财务报表数据为基准静态测算,本次

      发行完成后,公司的总资产增加到133,617.40 万元,增长为28.19%;净资产增

      司及其全体股东的利益,发行人本次非公开发行的认购对象符合发行人2009年

      意思表示,权利义务明确,内容合法有效,已经贵公司2009年第一次临时股东大

      1、公司2007年涤纶工业长丝与2006年相比,毛利率上升2.47%,主要是由于

      2007年国内经济持续增长,产品市场需求旺盛,销售价格上涨。2008年与2007

      年相比,涤纶工业长丝毛利率上升4.74%,主要是由于受国际金融危机影响,国

      14.50%,快于产品销售价格10.05%的下降幅度。2009年1-3月涤纶工业长丝毛利

      率较上年同期增长6.56%,主要是产品销售成本下降幅度快于产品销售价格下降

      2、公司涤纶帘子布产品报告期内毛利率基本稳定,2008年与2007年相比,

      毛利率略有下降主要原因是:由于市场竞争激烈,产品销售价格略有下降;2008

      丝采用外购方式,与自产涤纶工业长丝成本相比,外购采购成本偏高。2009年1-3

      月毛利率较上年同期下降6.31%,主要是由于受国际金融危机影响,产品销售价

      3、公司帆布2007年、2008年与上年相比,毛利率分别下降2.85%和4.11%,

      成本逐年上升;公司现有高端产品受到市场其他产品冲击,售价有所下降。2009

      年1-3月毛利率较上年同期下降5.43%,主要是由于受国际金融危机影响,市场竞

      涤纶帘子布、帆布。2008年公司通过技术改造、新增产能等措施,使得涤纶工业

      公司2008年度存货周转率较上年同期下降,主要原因是:2008年新增6,000

      公司2008年度较上年同期下降,主要是由于2008年新增6,000吨涤纶帘子布

      生产能力,涤纶帘子布产品主要客户是大、中型轮胎企业,货款结算周期约为90

      ☆ 2007年公司为了集中资源发展主营业务,进行了产业结构调整,将纺织机械

      展态势,涤纶工业长丝2008年、2007年分别比上年同期增长了3.87%和9.84%;涤

      2007年分别比上年同期增长了10.72%和19.99%。同时产品出口比例逐年提高,近

      三年产品出口比重分别为31.45%、21.20%、18.29%。主营业务更加突出、清晰。

      2009年1-3月营业费用较上年同期下降10.68%,与营业收入下降幅度9.79%

      基本持平;管理费用较上年同期增长19.24%,主要是由于年度审计费与业务招待

      费等费用增长所致;财务费用较上年同期下降10.91%,主要原因是:报告期内货

      2008年度三项费用较2007年下降,主要是由于公司出售宏源纺机控股权使得

      改变影响职工薪酬下降;财务费用增长51.49%,主要是贷款基准利率上调及增加

      出售宏源纺机股权实现投资收益1,500.70万元;按照新会计准则规定将以前年度

      公司货币资金余额2009年3月31日较2008年末增长12.48%,主要是由于报告

      致。2008年末较2007年末增长37.90%,主要原因是:公司2008年较多使用银行承

      2008 年末公司持有的交易性金融资产成本为100 万元,分别是金鹰红利基

      公司应收票据余额2007年末较2006年末大幅下降主要是出售宏源纺机合并

      金额比例例((((%%%%)))) 坏账准备金额比例例(%) (%) 坏账准备

      公司一年以内的应收账款比例逐年提高,2008 年末达到86.12%,主要是由

      于公司加强了应收账款管理,收回部分账龄较长的应收账款。应收账款净额2009

      年3 月31 日较2008 年末增长16.14%,主要是由于随着公司涤纶帘子布产能利

      提高,而该产品的销售信用期为90 天相对较长所致。2008 年末比2007 年末增

      长12.78%,主要是由于生产规模扩张带动营业收入增长所致。2007 年末较2006

      年末下降39.72%,主要是由于合并报表范围减少原控股子公司宏源纺机所致。

      金额比例例((((%%%%)))) 坏账准备金额比例例(%) (%) 坏账准备

      4,610万元和无锡市金德投资发展有限公司股权转让款1,590万元所致。2008年末

      公司预付账款余额2009 年3 月31 日较2008 年末下降22.62%,主要是由于

      上年预付的购买原材料款,报告期内收到供应商提供的原材料所致。2008 年末

      较2007 年末下降61.53%,主要是由于上年预付的设备款本年已结转固定资产。

      2007 年末较2006 年末下降46.45%,主要是由于合并报表范围减少原控股子公司

      公司存货余额2008年末较2007年末增长23.74%,主要是由于生产规模扩张增

      加产品库存。2007年末较2006年末下降34.67%,主要是由于合并报表范围减少原

      公司长期股权投资余额2009年3月31日较2008年末增长17.39%,主要是由于

      公司出资500.00万元组建无锡锡东科技产业园股份有限公司所致。2007年末较

      2006年末增长较快,主要是由于公司调整产业结构,公司于2007年12月转让了宏

      源纺机55%的股份,持股比例降至14.82%,不再将其纳入合并报表范围所致。

      公司固定资产净额2008 年末较2007 年末增长26.21%,主要是由于公司新

      设控股子公司江苏太极增加6,000 吨涤纶帘子布生产线%,主要原因是:公司出售宏源纺机股权合并报表范围减少;公

      类别折旧年限限((((年年)))) 残值率率((((%%%%)))) 年折旧率率((((%%%%))))

      2007年,公司对早期购置的6,800吨涤纶工业长丝相关配套进口生产设备,

      由于技术落后、生产效率低等原因,计提了相应的固定资产减值准备1,600万元。

      公司在建工程余额2009 年3 月31 日较2008 年末增长13.50%,主要原因是:

      报告期内控股子公司江苏太极预付新厂区土地使用权转让款612.00 万元;公司

      万元,增长277.85%,主要是由于公司扩建10,000 吨涤纶工业长丝生产线%,主要是扩建帆布项目所致。

      2007 年末负债大幅度减少主要是由于公司出售宏源纺机股权,合并报表范围减

      公司流动负债2009年3月31日较2008年末增长9.36%,主要是应付票据与其他

      应付款增加。公司应付票据余额2009年3月31日较2008年末增长167.61%,主要是

      用银行承兑汇票支付采购货款。公司其他应付款余额2009年3月31日较2008年末

      公司流动负债2008年末较2007年末增长34.32%,主要是由于短期借款与应付

      票据增加。公司短期借款2008年末较2007年末增长22.28%,主要是由于公司生产

      规模扩张,为满足生产经营资金需要,增加对外融资额。公司应付票据2008年末

      较2007年末增长527.78%,主要原因是:2007年公司将收到的应收票据,在采购材

      料时将其背书转让给供应商。2008年公司为增加公司流动资金,提高资金使用效

      集团担保等方式作为保证,www.842777.com!在银行办理6个月期限的银行承兑汇票支付给供应商。

      司3,500 万元、支付分流职工补偿款4,207.88 万元;受2007 年国家紧缩货币政

      短期借款所致;2007 年筹资活动产生的现金流量净额为正值,主要是为扩大生

      产经营规模,增加银行借款所致;2008 年筹资活动产生的现金流量净额为正值,

      截至2009年3月31日,公司无重大诉讼、仲裁;对外担保金额为8,094.84

      万元,公司担保总额占公司总资产7.77%、净资产12.83%;担保决策程序符合有

      本次非公开发行股份募集资金扣除发行费用后,将使用21,850万元对控股子

      2009年2月11日,公司与江苏太极签订了《江苏太极实业新材料有限公司增

      资协议》。根据该协议,公司出资21,850万元,按照1:1的价格认购本次新增注

      册资本21,850万元,另一股东江苏金茂化工医药集团有限公司放弃认购新增注册

      利用募集资金21,850万元对江苏太极增资后,由江苏太极投资11,995.20万

      元新建年产1万吨HMLS浸胶帘子布项目,剩余9,854.80万元将用于补充江苏太极

      根据本次募集资金使用计划,公司拟将7,537万元用于补充流动资金,澳门金多宝管家婆,必要性

      理、服务等优势,取得了快速的发展。2006年、2007年、2008年,公司涤纶工业

      长丝、浸胶帘帆布的营业收入分别达到了42,145.34万元、51,226.91万元、

      61,560.33万元,年均增长率保持在20%以上。同时,随着对国际市场开发力度的

      加大,2008年度公司主要产品出口收入占全年营业收入的比例达33.28%,较上年

      同期增长12个百分点。随着公司销售规模的提高和国外市场的进一步扩张,对流

      TMT公司购置年产1万吨的HMLS生产线,该生产线主要生产涤纶浸胶帘子布用工业

      本次募集资金拟对控股子公司江苏太极增资后,建设年产1 万吨HMLS 浸胶

      扬州市发展和改革委员会于2009 年3 月17 日出具《市发改委关于江苏太极

      实业新材料有限公司“年产1 万吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布”项目备案的通知

      扬州市广陵区环境保护局于2009 年4 月2 日出具《关于江苏太极实业新材

      料有限公司年产1 万吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目环境影响报告书的批复》

      (扬广环管[2009]18 号),确认“在切实落实《报告书》提出的污染防治措施

      车轮胎的子午化率已达100%,载重轮胎的子午化率已达90%以上,工程轮胎的子

      午化率约达70%,而斜交胎在欧洲、北美等发达国家已经淘汰,仅在发展中国家

      胎市场规模约为80 亿美元,占世界轮胎市场份额的9%,已经成为世界轮胎生产

      展。2008 年,我国轮胎行业对涤纶浸胶帘子布的需求达9.50 万吨,但产能仅有

      8.30 万吨,形成了1.20 万吨的需求缺口,需要从国外进口来解决。根据有关预

      测,到2010 年对涤纶浸胶帘子布的需求量将达到11 万吨。而近期随着汽车工业

      涤纶浸胶帘子布是公司目前主要利润来源。2006-2008 年公司涤纶浸胶帘子

      布产销率分别达104.97%、118.09%、105.78%,销售情况良好。近几年,公司为

      ☆ 满足日益扩大的市场需求,通过引进先进设备及改进生产工艺,适度提高涤纶浸

      涤纶浸胶帘子布主要原料之一为HMLS 工业长丝,两者比例为约1:1,即生

      产1 万吨涤纶浸胶帘子布约需1 万吨HMLS 工业长丝。目前发行人拥有HMLS 工业

      长丝的生产能力为0.8 万吨,随着年产1 万吨HMLS 工业丝生产线的达产,HMLS

      的年生产能力可达1.8 万吨。发行人强大的生产能力不仅能够保障对原料供应的

      HMLS 工业长丝市场供应充足,能够保障发行人对HMLS 工业长丝的需求。

      本次年产1 万吨HMLS 浸胶帘子布项目所生产产品与目前公司生产的HMLS 浸

      胶帘子布属同一产品。经过多年生产实践,目前公司可生产四种不同规格的产品,

      一代HMLS 工业丝及其浸胶帘子布”产品获得了江苏省高新技术产品的荣誉称号。

      本项目所需的主要原/辅材料有HMLS 工业丝、HMLS 浸胶帘子布坯布、包芯

      纱、胶乳等。发行人2 条从德国barmag 和日本TMT 进口的HMLS 工业丝生产线 万吨/年,可以满足本项目对HMLS 工业丝的需要,其他原、辅材

      为电能,其次为天然气,再次为水。电源引自广陵产业园110KV 变电站,天然气

      目总投资11,995.20 万元。具体项目投资构成如下(按费用类别划分):

      投资内容投资金额额((((万元元)))) 占投资比例例((((%%%%))))

      收工艺,吸收率达70%以上,排放高度不低于30 米,对选址区域空气环境的影

      量远离厂界,并进行局部隔声降噪处理,确保外泄噪声小于60 分贝;车间采取

      出口、西安到上海的高速公路互通出口(2010 年完建成),交通便捷,物流畅

      通。本期用地面积40.50 亩。2009 年3 月25 日,发行人与扬州曲江投资发展有

      (1)2009 年2 月-5 月,可行性报告、节能分析报告、环境报告编制及审批、

      项目满负荷年份年销售收入28,500 万元(含税),年利润总额2,696.90 万元,

      万元,由于成立时间短,资产规模有限,通过自身实力对外融资能力有限。目前,

      根据项目可研报告,年产1 万吨HMLS 浸胶帘子布项目达产后,项目的年均

      销售收入将达28,500 万元,销售规模将进一步提高。随着销售规模的不断提高,

      1 万吨浸胶帘子布项目的投放,对主要原材料HMLS 采购需求也将进一步提高,

      较目前至少增长1 万吨(一般情况下,每生产1 万吨浸胶帘子布,约需1 万吨

      (此页无正文,为《无锡市太极实业股份有限公司2009 年非公开发行股票发行